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D0a9536f5a4af435a77429673c4d2ac1 國際研究暨顧問機構 Gartner 初步統計結果顯示,2017年全球半導體總營收為4,197億美元,較2016年成長22.2%。記憶體供不應求帶動整體記憶體市場營收成長64%,占2017半導體總營收31%。

Gartner 研究副總裁 Andrew Norwood 表示:「全球最大記憶體供應商三星電子順勢拿下最大市占,成功取代英特爾成為全球半導體龍頭,而這也是1992 年以來英特爾首次讓出冠軍寶座。2017 年記憶體占所有半導體營收成長逾三分之二,躍身成為半導體的最大產品類別。」

Gartner 指出,供應短缺導致價格走高,是記憶體營收提升的主要原因。NAND flash 價格首次出現年成長,幅度達 17%;而 DRAM 價格更大漲 44%。另一方面,消費性電子產品廠商不再自行吸收記憶體價格上漲的成本,選擇轉嫁到消費者身上,導致從 PC 到智慧型手機等產品在2017年價格都變得更加昂貴。

其餘記憶體大廠包括 SK 海力士(SK Hynix)與美光科技(Micron Technology),在去年營運亦繳出亮麗成績單,排名皆同步向上攀升(見表一)。

 

2017 年排行

2016 年排行

廠商

2017 年營收

2017 年市占率

2016 年營收

2016-2017

年成長率

1

2

三星電子

61,215

14.6%

40,104

52.6%

2

1

英特爾

57,712

13.8%

54,091

6.7%

3

4

SK海力士

26,309

6.3%

14,700

79.0%

4

6

美光科技

23,062

5.5%

12,950

78.1%

5

3

高通

17,063

4.1%

15,415

10.7%

6

5

博通

15,490

3.7%

13,223

17.1%

7

7

德州儀器

13,806

3.3%

11,901

16.0%

8

8

東芝

12,813

3.1%

9,918

29.2%

9

17

Western Digital

9,181

2.2%

4,170

120.2%

10

9

恩智浦半導體

8,651

2.1%

9,306

-7.0%

 

 

其他

174,418

41.6%

157,736

10.6%

 

 

總計

419,720

100.0%

343,514

22.2%

表1:2017年全球營收前10大半導體廠商(單位:百萬美元)
資料來源:Gartner(2018年1月)

退居第二的英特爾(Intel)在2017年營收增長了6.7%,主要受惠於雲端和通訊服務提供商(CSP)的強勁需求,資料中心處理器營收增長6%;而英特爾 PC 處理器營收則緩步增長1.9%,但隨著PC市場從傳統桌機轉向二合一及 ultramobile 裝置的趨勢,PC 平均價格有望在經過多年下滑後再次成長。

不過這個排名可能不會持續太長時間,Andrew Norwood 表示:「三星主要依靠記憶體的領先優勢並不穩固。隨著中國大陸記憶體產能的逐漸擴大,記憶體的價格將在2018年走弱,從 NAND flash 開始,然後 DRAM 價格也將在2019年下滑。我們預計三星屆時將會損失大量利潤。 」

2017年半導體產業的併購交易狀況相對平靜許多。高通收購恩智浦案未能如預期於2017年完成,加上博通嘗試要收購高通,讓高通在2018年收購恩智浦的計畫變得更為複雜。

Andrew Norwood 指出:「博通、高通、恩智浦在2017年的總營收為412億美元,僅落後於三星和英特爾。若博通最終能夠敲定這兩筆收購交易,加上三星的記憶體收入如預期下滑,那麼三星可能會在2019年隨著下一波記憶體的下滑跌至第三位。」

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