Gartner:2019 年全球半導體營收下滑 11.9%,英特爾奪回市場冠軍寶座

Gartner 初步調查結果顯示,2019年全球半導體總營收為4,183億美元,較2018年減少11.9%。由於記憶體市場衰退,許多大廠受到負面衝擊,像是2017、2018年營收都排名第一的三星電子也深受影響,讓英特爾(Intel)藉此重新奪回市場冠軍寶座。

Gartner 研究副總裁 Andrew Norwood 表示:「2019年記憶體市場營收下滑31.5%,占半導體整體銷售的26.7%,其中 DRAM 從2018年底到2019年全年都供過於求,因此2019年營收下滑37.5%。這次供過於求狀況產生,主要原因在於超大規模(hyperscale)市場需求突然下滑。OEM庫存水位過高,使得廠商於2019上半年期間都在解決此狀況,而下半年 DRAM 廠商庫存過多也壓低了價格,造成2019年全球 DRAM 平均售價(ASP)下滑47.4%。」

2019年,英特爾從連續稱霸兩年的三星電子手中,重新奪回全球半導體廠商營收排名第一的寶座(見表1)。由於伺服器市場趨緩、CPU 供應持續吃緊、英特爾在去年第四季將蜂巢式調變解調器(cellular modem)業務出售給蘋果(Apple)等因素,導致英特爾2019年半導體營收下滑0.7%。

三星因記憶體市場衰退落到第二名,與其他記憶體廠商一樣因 DRAM 及 NAND flash 市場供過於求和價格下滑而陷入苦戰。2019年三星記憶體營收下滑34%,占整體銷售的82%。

12019年全球前十大半導體廠商營收(單位:億美元)

2019

排行

2018

排行

廠商

2019

營收

2019

市占率(%

2018

營收

2018-2019年成長率(%

1

2

英特爾

657.93

15.7

662.90

-0.7

2

1

三星電子

522.14

12.5

736.49

-29.1

3

3

SK海力士

224.78

5.4

362.40

-38.0

4

4

美光科技

200.56

4.8

297.42

-32.6

5

5

博通

152.93

3.7

162.61

-6.0

6

6

高通

135.37

3.2

153.75

-12.0

7

7

德州儀器

132.03

3.2

145.93

-9.5

8

8

意法半導體

90.17

2.2

92.13

-2.1

9

12

Kioxia

(東芝記憶體)

87.97

2.1

85.33

3.1

10

10

恩智浦

87.45

2.1

90.22

-3.1

 

 

其他

10名以外

1,891.69

45.2

1,957.13

-3.3

 

 

總計

4,183.02

100.0

4,746.31

-11.9

資料來源:Gartner(2020年1月)

就記憶體部門而言,2019年NAND flash衰退幅度較整體記憶體市場小,營收下滑23.1%,主因是2018年底庫存水位上升,2019年上半需求趨緩又更形惡化。KIOXIA 和 Western Digital 合資成立的晶圓廠發生斷電事故,促使廠商出清庫存,推動價格從低點回升,使2019年7月 NAND 市場開始穩定。由於市場對於固態硬碟(SSD)及5G智慧型手機需求強勁,Gartner 認為 NAND 市場回溫的趨勢將持續到2020年。

其他類型裝置的營收表現各異。類比產品下滑5.4%,主要原因在於終端設備市場疲軟,尤其是工業與舊款車用產品與其他泛用標準型裝置,例如微控制器和其他邏輯產品;受惠於智慧型手機鏡頭數量不斷增加,光電類則是增長2.4%,創下所有類型裝置當中最佳表現。

Andrew Norwood 指出:「Gartner 預期在廠商清空過高庫存,進而拉抬晶片(尤其是記憶體部門)的平均售價後,2020年半導體市場營收將會上揚。邁入2020年,儘管中美貿易戰的局勢似有緩解趨勢,不過2019年美國已將華為等幾家中國大陸企業列入出口管制實體名單,最直接的衝擊就是迫使華為到美國以外地區尋找替代的晶片供應商,像華為獨資成立的海思半導體(HiSilicon)就是名單首選,其他還有日本、台灣、南韓和中國大陸廠商。這部分將是2020年的觀察重點之一。」

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