美國制裁下NVIDIA在中國遭遇困局！中國網路巨頭不接受降級晶片，轉而扶植本土晶片廠商

由於美國限制向中國銷售高性能人工智慧晶片，NVIDIA工程師迅速設計了一系列符合新規定的產品，但現在公司面臨更大的問題：，NVIDIA全球最大客戶之一的中國網路公司對其降級的AI晶片興趣不大。

自去年11月以來，中國最大的雲端運算公司一直在測試NVIDIA的樣品。據知情人士透露，阿里巴巴集團和騰訊已經向NVIDIA表示，他們今年訂購的晶片數量將遠少於之前計劃購買，現在已被禁止的產品的數量。

短期內，NVIDIA降低處理器性能使其與本地替代品的性能差距縮小，使中國製造的晶片對買家更具吸引力。因此阿里巴巴和騰訊正將一些先進的半導體訂單轉移到中國本土公司，如華為科技，並更多地依賴自主開發的晶片。中國的其他兩大買家——人工智慧先驅百度和抖音母公司字節跳動也是如此。

長期來看，中國買家對NVIDIA的供應能力持觀望態度，因美國監管機構承諾定期審查晶片出口管制，並可能進一步限制性能。科技公司正在調整業務策略，為未來減少使用NVIDIA產品做準備，並避免不斷調整技術以適應新晶片的昂貴過程。

對於總部位於加利福尼亞州聖克拉拉的NVIDIA來說，在滿足美國監管機構的要求和向中國客戶供應所需晶片之間取得平衡變得越來越困難。該公司擁有數十億美元的未完成的早期晶片訂單，中國是其最大市場之一，在過去，貢獻了其收入的五分之一左右。

▲ NVIDIA執行長黃仁勳承認，華為是該公司在中國的強大競爭對手。圖片來源

儘管目前NVIDIA的晶片目前需求量大於供應量。但地緣政治緊張局勢可能會導致其在全球第二大經濟體中國失去銷售，中國正在將人工智慧發展作為戰略重點。

中國雲端公司目前約80%的高階AI晶片來自NVIDIA，科技研究公司TrendForce分析師Frank Kung預計，未來五年這一比例將降至50%-60%。他補充說，未來美國對晶片控制的收緊將對NVIDIA在中國的銷售造成額外壓力。

NVIDIA表示，它正在努力向全球客戶提供符合美國規則的產品。

由於可以為其人工智慧晶片找到其他買家，NVIDIA不認為對中國出口限制會對其短期財務產生影響。但首席財務長Colette Kress去年表示，從長遠來看，禁止在中國銷售人工智慧晶片將使美國產業無法在世界最大市場之一競爭並取得領先。

改用華為晶片

過去兩年，拜登政府實施了兩輪出口制裁，以限制中國獲取先進晶片和技術，美國表示北京可能利用這些技術來提升其軍事和監控能力。NVIDIA首席執行長黃仁勳表示，他仍然希望向中國供應高階處理器，並正與中國客戶合作獲取出口許可。

2022年10月首次實施限制後，NVIDIA透過降低在中國銷售的晶片性能，使其低於需要美國政府審批的門檻。2023年，它向中國客戶銷售了價值超過10億美元的這類晶片。

一年後，當美國再次切斷更多NVIDIA晶片對中國的出口許可時，NVIDIA又為中國買家開發了另一系列性能較弱的處理器，計畫於今年年初推出，《華爾街日報》報導稱。上個月，NVIDIA推出了GeForce RTX 4090 D，這是其頂級遊戲晶片的修改版，以符合最新的美國限制。

中國公司一直在測試NVIDIA即將上市的最高性能AI晶片H20的樣品，一些測試人員表示，該晶片允許資料在多個處理器之間高效傳輸，使其成為構建處理AI運算工作負載所需的晶片集群比國產替代品更好的選擇。

然而，測試者表示，他們需要更多的H20來模擬從NVIDIA之前的晶片中獲得的運算能力，這增加了他們的成本。

開發人員表示，最先進的中國晶片在處理推理（其中訓練好的AI模型提出預測）和不太複雜的訓練任務方面與美國晶片一樣強大。

黃仁勳承認，華為是NVIDIA在中國的「強大競爭對手」，華為正在以犧牲NVIDIA這家美國晶片公司為代價的方式取得進展。

據熟悉情況的人士表示，2023 年，華為從中國主要網路公司獲得了至少 5,000 個 Ascend 910B 晶片的訂單，這款晶片被認為是目前中國市場上最接近NVIDIA被禁出口的高性能A100晶片的替代品。

他們說，這些晶片預計將在2024年交貨，因為華為受到美國制裁導致生產受限。

中國的官方採購，例如那些來自國有電信運營商的採購，已經呼籲採用華為等中國國產晶片。中國電信在去年10月購買了約3.9億美元由華為晶片驅動的AI伺服器，而中國聯通在2022年至少花費了2000萬美元。

知情人士稱，華為正在加大努力擴充其軟體生態系統，並計劃在2024年下半年推出一款新的高階AI晶片。

自 2022 年美國實施限制以來，一些由政府所支持的人工智慧運算中心都已經開始使用華為的晶片。

知情人士稱，阿里巴巴的晶片部門 T-Head 也正在開發一款名為「含光」的新型專用人工智慧處理器。

「如果未來幾年限制可能只會越來越嚴，你最好現在就開始考慮替代方案，」阿里巴巴雲的一位高層表示。

▲ 阿里巴巴首款AI推理晶片含光800

去年早些時候，隨著中國主要公司和新創公司試圖開發自己的大型語言模型，對生成式人工智慧的狂熱刺激了對NVIDIA先進晶片的需求。現在，許多規模較小的企業正在縮減此類努力，轉而專注於人工智慧應用。

上海一家醫療保健人工智慧新創公司的聯合創始人Kenneth Yang表示，他打算跳過NVIDIA最新的針對中國市場的晶片，並改為從百度或華為那裡租用AI的算力。

「這關乎以聰明的方式花錢，」正在開發護理應用程式的Yang說。

中國科技公司的工程師們表示，鑑於NVIDIA更廣泛的產品生態系統，以及本地替代品繼續供應不足，NVIDIA的晶片在接下來的12個月內仍將是購買優先選擇。

對沖基金 Interconnected Capital 的創始人Kevin Xu 表示，從長遠來看，美國的限制措施可能會促使中國開發自己的技術。

「在目前的囤積階段結束後，NVIDIA的中國業務將成為犧牲品，」他說。