今年科技業最大IPO!Line 掛牌首日大漲 27%,熊大身價高達87億美元!

今年科技業最大IPO!Line 掛牌首日大漲 27%,熊大身價高達87億美元!

即時通訊軟體 LINE 本周在美、日雙掛牌上市,2,200 萬股美國存託憑證(ADR),於台北時間14日晚間以代碼「LN」率先在紐約證交所上市交易。

首日以42美元開盤,盤中最高一度達44.49美元,最後以 每股 41.58 美元(約台幣 1,341 元)作收,股價大漲 27% ,正式成為今年最大規模的科技企業 IPO 案,也讓 Line 市值從上市前的 69 億美元成長至 87 億美元(約台幣 2,806 億元)。另 1,300 萬股緊接於今日在東京證交所掛牌交易。

今年科技業最大IPO!Line 掛牌首日大漲 27%,熊大身價高達87億美元!
(圖說:Line 於 14 日在紐約證交所掛牌上市,最後收盤價為每股 41.58 美元。圖片來源:TEAHWAN LIM 授權使用)

這次IPO由野村控股、摩根大通、摩根士丹利和高盛擔任主要承銷商,受到英國脫歐造成市場動盪影響,Line 一度延後公布定價區間的時間,不過因應市場需求強勁,Line 在 7 月將原定 2,700 到 3,200 日圓的訂價區間上調至 2,900 到 3,300 日圓,最終在 11 日公布發行定價時,Line選擇的高端的價格,確認掛牌價為 3,300 日圓(約台幣 1,059 元),美國部分則是以32.84美元定價。

其中,Line 將在東京證交所發行 1,300 萬股,在紐約證交所發行 2,200 萬股,並透過超額配售選擇權額外發行 525 萬股,預計籌資 13 億美元(約台幣 419.4 億元)。

隸屬於韓國網路公司 Naver 的 LINE,營收在去年首次突破 10 億美元,主要來自販售貼圖、遊戲和廣告。截至 3 月,Line 每月活躍用戶為 2.18 億人,其中三分之二皆來自日本、台灣、泰國和印尼。藉由此次籌資,Line 希望可強化亞洲市場領導地位,長遠來說也可提升海外市場知名度。

今年科技業最大IPO!Line 掛牌首日大漲 27%,熊大身價高達87億美元!
(圖說:Line 開盤後一度大漲至每股 44.49 美元。圖片來源:截圖自Google Finance

根據市場研究機構Renaissance Capital的數據,今年第一季全球IPO募資規模為96億美元,較同期下滑73%,為2009年第二季以來的最低紀錄,且到目前為止,僅有5家科技公 司IPO,而2015年同期為14家。比如美國今年上半年就僅有Twilio進行IPO,所幸首日漲幅超過90%,這次Line的上市,有助於提振華爾街 對於網路科技股的信心。

特別是相對於Whatapp、Snapchat甚至是Facebook Message,雖然有廣大用戶,但獲利表現並不穩定,Line雖然去年獲利仍是小幅虧損,但在電子商務新模式及廣告獲利上,呈現向上之勢,證明了即時通訊軟體在未來的確大有可為。

營收持續成長,尚未由虧轉盈

不過《TechCrunch》分析,Line 有 90% 營收皆來自日本,而目前難以看出其他國家能替 Line 帶來顯著營收,過度依賴日本市場讓 Line 的獲利潛力受到質疑。以收入分類來看,Line 營收有 40% 來自手遊,在變化快速的手遊市場,Line 的好表現能維持多久,也尚待考驗。另外,雖然 Line 去年營收成長,但大舉投資新服務也讓 Line 虧損 7,600 萬美元。

對於未來發展,Line在上市說明書中表明,除了擴充平台服務項目外,最重要的是要針對廣告主需求開發相關解決方案。包括Facebook Message、微信Wechat、Whatapp、及Telegram都是相當強勁的對手,Line認為本身強項在於具規模化的使用者,因此如何發展精 準客戶的行銷能力,將是競爭關鍵。

 

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數位時代
作者

《數位時代》,關注國內外網路創業生態,精選全球科技業的重要趨勢、創新模式和最新動態,並有記者第一現場的報導,以及各類社群活動消息。希望能協助讀者早一步領略趨勢脈動、領先掌握下一步行動的競爭優勢。

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