小米集團正式宣佈於香港聯交所主板上市計劃 小米要在香港上市的事情大家都知道了,但是小米一直沒有公布細節。不過,就在今天,小米集團正式宣佈其全球發售之股份(「全球發售」)於香港聯合交易所主板上市計劃之詳情。

小米將於全球發售 2,179,585,000 股發售股份(視乎超額配售權行使與否而定)(「發售股份」), 國際發售 (「國際發售」) 股份數目為 2,070,605,000 股發售股份(視乎重新分配和超額配售權行使與否而 定), 香港發售(「香港發售」) 股份數目為 108,980,000 股發售股份(可予重新分配)。

國際發售以及香港發售股份, 分別相當於發售股份總數約 95%及 5%。 發售價(「發售價」)目前預期為每發售股份 17 至 22 港元。 期權授予人及本公司預期會向國際包銷商授出可由聯席代表(代表國際包銷商)於國際包銷協議日期起至遞交香港公開發售申請截止日期後第 30 日內行使的超額配股權, 可要求期權授予人按國際發售中每股發售股份的價格出售最多 125,451,000 股 B 類股份或要求本公司按國際發售中每股發售股份的價格發行最多 201,486,000 股新 B 類股份(佔初始提呈的發售股份約 15%), 以(其中包括) 補足國際發售的超額分配(如有)。

高盛、摩根士丹利及中信里昂為小米香港上市發行的的聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管 理人和聯席牽頭經辦人。 所得款項預期用途假設發售價為 19.50 港元(發售價範圍中位數), 且假設超額配售權未獲行使, 扣除有關全球發售的 包銷費用及佣金及估計開支後, 全球發售的所得款項淨額估計約為 27,560.9 百萬港元。

小米表示,擬將本次發售所得款項用於以下用途:

• 約 30%用於研究以及開發等, 以發展旗下核心自定產品(包括智能手機、智能電視、筆記本 電腦、AI 音箱及智能路由器);

• 約 30%用於投資以擴大和加強物聯網和生活消費產品以及移動網絡服務(包括人工智能)等 主要行業的生態鏈;

• 約 30%用於全球擴張, 包括但不限於就各項業務職能聘請當地團隊及投資零售合作夥伴;及

• 約 10%用於營運資金和一般企業用途。

小米將採用不同投票權架構, 緊隨全球發售完成後生效。根據該架構, 股本將分為 A 類股份及 B 類股 份。對於提呈本公司股東大會的任何決議案, A 類股份持有人每股可投 10 票, 而 B 類股份持有人則 每股可投一票。本公司採用不同投票權架構, 儘管不同投票權受益人並不擁有本公司股本的大部分經 濟利益, 但不同投票權受益人可對本公司行使投票控制權。不同投票權受益人目光長遠, 實施長期策 略, 其遠見及領導能使本公司長期受益。

小米科技創始人、董事會主席兼首席執行官雷軍說,小米在香港上市標誌著公司進入了一個新的 里程碑。「我們是一家追求創新的互聯網公司, 我們的使命是堅持不懈地創造「感動人心、價格厚道」的產品。我們憑藉獨特的「鐵人三項」商業模式保持產品設計出色和品質卓越的優勢, 同時價格盡可能接 近成本, 透過高效線上線下新零售渠道向客戶銷售產品, 然後持續為用戶提供豐富的互聯網服務。」

雷軍表示,小米迄今為止的成就證明了小米模式的優勢和持久性。成立七年之內, 年收入超過 1000 億元人民幣, 實現了很多公司無法比擬的增長速度。

 

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