中國這些看起來很像Gogoro的換電站,是專門用來給外賣、外送小哥服務的熱門生意

最近在中國的街頭,開始出現許多有點像是我們台灣常見的Gogoro換電站的場景,這些換電站同樣也是給電動機車用來換電的,不過,目標族群則跟我們不大一樣。台灣的Gogoro換電站是用來提供給一般民眾使用,而這些中國的換電站,則主要是針對中國街頭的外賣外送員,也就是當地俗稱的「外賣小哥」為主要族群。

中國的外賣行業是一筆大生意,前有包括阿里、騰訊、美團等網路巨頭開疆闢土,後來又有寧德時代、中國鐵塔等大廠先後涉足;初創公司不斷湧現,並獲得資本持續加注……

而這些「外賣小哥」為了機動性,當然都要騎機車來外送。但是因為中國不能使用燃油機車,因此一律都是騎電動機車。這一批電動機車大軍也因此衍生出許多的商機,其中能源電網無疑是一門大生意。

以「美團」旗下即時配送品牌「美團配送」,上個月底就宣佈與鐵塔能源(中國鐵塔的全資子公司)合作,後者將為美團配送的外送人員提供兩輪電動車換電服務。鐵塔能源計畫今年年底前在中國全國大約100個城市搭建低速車換電網路。

無獨有偶,就在兩週前,阿里系的哈囉出行、螞蟻金服和寧德時代宣佈共同出資10億元人民幣成立合資公司,在中國全國為兩輪電動車建設換電站、部署能源網路。毋庸置疑,阿里體系的即時配送業務會因此受益。

而在更早之前,騰訊已經透過投資的方式搶注這個賽道。今年3月,騰訊領投了兩輪電動車換電服務商「易騎換電」的數億元人民幣 B 輪融資。

 

36氪新風向 | 緩解外賣小哥的里程焦慮,「換電」是被巨頭看好的大生意

這是一個新政策紅利引發的商機

早在好幾年前,中國的外賣小哥就開始跑遍國內的大街小巷,他們對能源補給的需求存在已久,但兩輪電動車的換電生意,為什麼今年才開始讓各大巨頭注意並發展起來? 

中國政府實施「禁摩令」,讓中國街頭的一般燃油摩托車消失,兩輪電動車獲得了進場機會。而今年4月15日,他們推出了新的《電動自行車安全技術規範》正式實施,其中規定電動自行車須具有腳踏騎行能力、最高設計車速不超過25km/h、整車重量(含電池)不超過55kg。

這意味著目前中國街頭上跑的電動自行車,90%以上都不符合規定,將在未來3-5年內退出市場。

過去這些外賣、快遞人員,為了趕時間、經常把車速騎到40-60km/h,而新的標準將車速進行限制,讓他們不得不思考如何在騎車以外節省時間,這也就使得「3分鐘換電」成為一個好的選擇。

此外,新的標準對整台車重量的限制,則意味著「鋰電池」會替代「鉛酸電池」成為主流,因為鋰電池可輕至5kg,鉛酸電池或重達30kg,後者很容易導致整車超重,而輕量化、易移動的鋰電池也為換電模式提供了前提條件。

而且,與鉛酸電池相比,鋰電池的活性較強,一旦起火就很難撲滅,因此,用戶自己在家充電並不安全。總之,以上的總總因素激起了兩輪電動車的電網市場的需求。並相信換電會成為兩輪車市場的標配。

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換電模式的潛在市場規模可能是千億級

根據中國自行車協會提供的資料,目前中國兩輪電動車的保有量已超過2.5億,2050年預計突破4億。存量市場足夠大,意味著做鋰電替換的空間非常大。

那麼,換電模式的市場規模到底多大呢?

目前,這個市場大部分公司都主要是給餓了麼、美團、達達等B端客戶提供換電服務,比如e換電、張飛出行;較少的公司給C端的一般消費者提供換電,比如易騎換電、永友智行。

易騎換電表示,他們的B端和C端的用戶比例大約是4:6。他從創業之初就瞄準了C端市場,因為覺得它的市場規模更大,而且消費者在家充電不安全,在小區公共區域充電耗時長達6-8小時,還不一定有空位,因此,換電是他們最好的選擇。

從B端客戶來看,因為外送人員離職率高、換電頻率高,每天跑120-150km,需要換電2-3次,所以通常選擇包月套餐,套餐期間內無限次換電。易騎換電的定價是199元(人民幣)/月,e換電是299元(人民幣)/月,取二者的平均值為250元(人民幣)/月。中國的即時配送人員至少有700萬人,而這700萬人中有90%都是用兩輪電動車、且購買月卡。粗略算下來,這類換電服務的年收入能達到190億元人民幣。

 

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這類公司最核心的競爭力在於建設完善的換電網路。能源網路的選址和密度會極大地考驗和挑戰其財務模型和資產配置能力。

而在具體落地方面,從多家公司的過往經歷來看,換電模式需要大量時間去做產品更新、去研發充換電系統和電池管理系統(BMS),而一旦形成規模,就有品牌效應,就能獲得供應鏈的議價能力,從而降低成本。

事實上,這門生意的難度很可能遠超紙筆所能描述。以e換電為例,黃嘉曦說,即使做了這麼多年,在戶外鋪設換電櫃仍然是一件難事,不僅是成本的問題,還涉及到要和各種地方機構打交道,以保證7*24h都能正常運營。

  • 本文授權轉載自:36kr

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