2019年第四季手機市場疲軟,五大手機廠商僅蘋果、小米逆勢成長

Gartner指出,2019年第四季全球智慧型手機對終端使用者銷售量(以下簡稱智慧型手機銷售量)下滑,較前一年同期減少0.4%。就2019年全年而言,智慧型手機銷售量下滑1.0%。

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Gartner 資深研究總監 Anshul Gupta 表示:「受惠於北美與新興亞太地區的表現,2019年最終銷量成績比預期稍佳。中國大陸全年智慧型手機銷售量為3.91億支,持續保持領先地位;而印度的銷量達1.52億支,取代美國成為2019年智慧型手機銷售量排名第二的國家。」

2019年第四季,前五大手機廠商中只有蘋果(Apple)和小米銷量成長,分別以17.1%與8%的市占率拿下第二與第四(見表1);而三星(Samsung)雖然銷售量下滑,仍以17.3%的市占率穩坐冠軍寶座。

12019年第四季全球前五大智慧型手機廠商銷售量(單位:千台)

廠商

4Q19

銷售量

4Q19

市占率(%

4Q18

銷售量

4Q18

市占率(%

三星

70,404.4

17.3

70,782.5

17.3

蘋果

69,550.6

17.1

64,527.8

15.8

華為

58,301.6

14.3

60,409.8

14.8

小米

32,446.9

8.0

27,843.6

6.8

OPPO

30,452.5

7.5

31,589.9

7.7

其他

145,482.1

35.8

153,312.9

37.5

總計

406,638.1

100.0

408,466.4

100.0

數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。資料來源: Gartner (2020年3月)

蘋果的銷售量在2019年第四季增加了7.8%,為連續四季下滑後首度恢復成長。Gartner 研究副總裁 Annette Zimmermann 指出:「iPhone 11系列售價策略相較於 iPhone XR 略低,加上前幾代產品也在第四季降價促銷,推升 iPhone 需求增加,讓蘋果重新奪回市場第二名寶座。」

蘋果第四季在中國大陸的銷量成長了39%,表現尤為強勁;其他在英國、法國、德國、巴西和印度等成熟及開發中市場的表現也相當出色。此外,Gartner 分析師預計蘋果將於2020年第三季推出首款5G智慧型手機,可望鼓勵已開通5G網路服務的國家之使用者換機。

2019年第四季小米智慧型手機銷售量總計3,240萬台,較去年同期增加16.5%。Anshul Gupta 表示:「紅米(Redmi)機型的價格與效能帶動小米智慧型手機的銷量,加上小米在新興亞太地區的出色表現,讓小米擠下 OPPO 成為全球第四大智慧型手機品牌。

小米近期為增加利潤,開始調漲中國大陸市場智慧型手機的價格。此外,中國大陸的 COVID-19疫情,也為持續擴大網路銷售通路的小米創造了大好機會,但同時也讓以零售商店為主的供應商如 OPPO 和 Vivo 面臨挑戰。

2019年整體智慧型手機銷售雖下滑,三星、華為與小米仍持續成長

2019年全球智慧型手機龍頭依舊是三星,全年銷售增加0.4%,達2.96億支(見表2),主要原因在於三星在2019年成功改造旗下中階和入門款的智慧型手機。為吸引價格敏感的高階智慧型手機使用者,三星在2019年1月推出了 Galaxy S10 Lite和 Galaxy Note 10 Lite兩款手機,並於近期發布一款全新的折疊式智慧型手機以抗衡華為。

Anshul Gupta 指出:「三星與華為在競爭激烈的摺疊式手機市場採取了相異的策略,這將會是今年值得觀察的重點之一。三星將 Galaxy Z Flip 手機由水平摺疊改為垂直折疊,縮小手機尺寸並調降價格。華為則是推出 Mate Xs,透過 Huawei AppGallery 於全球提供華為行動服務(Huawei Mobile Services),並調升產品售價。」

22019年全球前五大智慧型手機廠商銷售量(單位:千台)

廠商

2019

銷售量

2019

市占率(%

2018

銷售量

2018

市占率(%

三星

296,194.0

19.2

295,043.7

19.0

華為

240,615.5

15.6

202,901.4

13.0

蘋果

193,475.1

12.6

209,048.4

13.4

小米

126,049.2

8.2

122,387.0

7.9

OPPO

118,693.2

7.7

118,787.1

7.6

其他

565,630.0

36.7

607,445.4

39.0

總計

1,540,657.0

100.0

1,555,613.0

100.0

數字可能因四捨五入而與整數有些微出入。資料來源: Gartner (2020年3月)

就成長速度來觀察,2019年華為大幅領先其他品牌,全年增幅達18.6%,使華為超越蘋果拿下年度全球第二大廠商的寶座。為因應美國將禁令再次延長,華為積極擴張在中國大陸的版圖,使其 2019年在中國大陸的智慧型手機市占率成長了37%。然而,Anshul Gupta 表示:「2020年華為若持續面臨美國科技輸出禁令,將嚴重衝擊該公司智慧型手機在國際市場的前景。」

Annette Zimmermann 另外指出:「雖然 COVID-19疫情將對中國大陸2020年第一季智慧型手機需求帶來負面衝擊,但 Gartner 認為這段時期全球智慧型手機市場的需求並不會隨之萎縮。」

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