赴美上市準備好了!Gogoro 和 Poema 股東通過雙方業務合併,Gogoro 取得 3.35 億美金現金價款

赴美上市準備好了!Gogoro 和 Poema 股東通過雙方業務合併,Gogoro 取得 3.35 億美金現金價款

先前 Gogoro 宣布和與公開交易之特殊目的收購公司 (SPAC, Special Purpose Acquisition Company)  Poema 進行業務合併,此案於 2022 年 3 月 31 日在 Poema Global 與 Gogoro 各自的臨時股東大會上獲得批准,業務合併預計在 2022 年 4 月 4 日正式完成。

合併後公司的名稱仍維持 Gogoro Inc.,預計將於 2022 年 4 月 5 日以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」,在美國納斯達克交易所開始交易。

去年九月,Gogoro 在記者會上確認將拼 2022 第一季納斯達克上市。當時陸學森表示,Gogoro 所推出的機車以及 PBGN 聯盟的相關產品,目前已佔台灣機車整體銷量的 10% 左右,一直以來也有許多聲音詢問或是質疑 Gogoro 是否能踏出國際,進入國際市場。

全球機車年銷量是 63M,在Gogoro 決定踏入全球市場時,將會循全球資本、全球信譽、全球法遵,同時 Gogoro 更近一步宣布將與與 POEMA 公司合作(Poema Global Holdings Corp. ),雙方將以 Gogoro 的企業價值美金 23.5 億(合新台幣 650.5 億元)合併,預計 2022 年 Q1 在納斯達克上市,股票代碼 GGR。

 通過本次併購,Gogoro 預計籌募超過 5.5 億美元(合新台幣 152.2 億元)的資金,其中包括超額認購的私募增資(PIPE, Private Investment in Public Equity)2.5 億美元(合新台幣 69.2 億元)與 Peoma Global 持有的信託資金 3.45 億美元(合新台幣 95.5 億元)。

Gogoro 於 2021 到 2022 年間達成數個重大的里程碑,包括擴張業務到全球前三大(中國、印度和印尼)二輪車市場,並與當地領導品牌建立策略合作夥伴關係,在合計超過 5 億輛的二輪車輛市場中耕耘商機。

Gogoro 於今年二月宣布第 100 萬顆 Gogoro Network 智慧電池生產下線,迄今已管理超過 2 億 7,580 萬次的電池交換,已然成為台灣電動機車市場中電池交換的公認標準,為每年銷售電動機車的 97% 車輛提供即換即行的動力。

業務合併順利完成時,預期 Gogoro 將收到包括來自 Poema Global、以及由各家頂級機構投資者和策略合作夥伴超額認購的私募增資 (PIPE) 的資金至少 3 億 3,500 萬美元。參與 PIPE 的夥伴包括 Engine No. 1、Generation Investment Management、GoTo Group、Hon Hai Technology Group、Temasek、Ruentex Group 與 National Development Fund 等單位。在業務合併完成後,Poema Global 執行長 Homer Sun 會加入 Gogoro 的董事會。

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