手機今年明明就賣不好、相機銷量更差,Sony卻說他們感光元件賣到做不出來?這些感光元件都賣給誰了?

手機今年明明就賣不好、相機銷量更差,Sony卻說他們感光元件賣到做不出來?這些感光元件都賣給誰了?
昨天我們報導過,鑑於市場的需求強勁,索尼正在夜以繼日地生產智慧手機急需的感光元件,但即使工廠24小時全力運轉也無法滿足需求,這是因為全球市場對感光元件的需求不減反增所致。然而據我們所知,相機市場銷量正在持續下跌、手機出貨量也陷入停滯,但為何 Sony 感光元件的生意卻能越做越大?

Sony 半導體部門主管清水照士 Terushi Shimizu 在東京接受採訪時表示,這是 Sony 連續第二年在新年假期趕工生產感光元件了,然而即使在鉅資投資並擴大產能、提升產線之後,感光元件供貨量可能還是無法完全滿足所需。清水表示,我們(Sony)必須向客戶道歉,因為即使全力生產,我們依然無法滿足客戶需求。

Sony 將在本財務年度提升一倍的投資預算,預計將達 2800 億日円(26 億美元)並將在長崎蓋一座新工廠,這座半導體工廠將主要供應感光元件的市場所需,並預計在 2021 年 4 月正式投產。

實際上,半導體是繼 PlayStation 之後索尼盈利能力最強的事業,光是在 2019 年第二季年度利潤就增長了近 60%,索尼預測半導體部門營業收入將增長 18% 達到 1.04 兆日円,其中感光元件就佔了 86% 之譜。

半導體已成為 Sony 旗下獲利能力最強的事業,其感光元件技術執產業牛耳。

為因應市場的強勁需求,Sony 一直不斷將大量利潤投入半導體業務,截至 2021 年 3 月,索尼計畫將投資約 7,000 億日円(約 64 億美元),大部分用於提升產能,其感光元件產量將由每月 10.9 萬片提升至 13.8 萬片,而其競爭對手三星亦表示他們也會提高感光元件產能已滿足需求。一般認為,感光元件市場需求將會在未來很長一段時間保持成長。

然而,「全球市場對感光元件需求提升」並非是因為手機和相機的出貨量上升,而是因為「多鏡頭手機」蔚為風潮所致。現在主流的照相手機經常會搭載三鏡頭,尤其是今年發表的旗艦手機,例如 iPhone 11 Pro、Samsung Galaxy S10、華為 P30 Pro、Sony Xepria 5、小米 9 等,相較之下,搭載雙鏡頭以下的新手機反而成為少數,更甚者如 Oppo Reno 2 的四鏡頭、Vivo V17 Pro 的四鏡頭、Nokia 9 的五鏡頭亦是多鏡頭的代表作。

但即便如此,仍無法完全解釋全球感光元件的需求增長的原因。另一項關鍵因素是在於感光元件的新應用:飛時測距(ToF:Time of Flight),這是一種讓影像裝置具備 3D 感測能力的技術,簡而言之,飛時測距的原理是發出雷射光,並由感測器接收反射/散射回來的雷射,再計算光子來回所需的時間,藉此獲得拍攝者和被攝物的距離資訊。

手機廠商更傾向以相機規格來吸引用戶升級購買新手機,除了多鏡頭之外,ToF 感測鏡頭也是各品牌競相做出市場區隔的戰場,由於 3D 測距的特性,這可以讓手機在拍人像照時更容易分辨前景和背景,進而對背景做出更好的散景虛化效果。此外,ToF 技術亦可應用在遊戲層面,例如 AR 擴增實境類的 3D 體感遊戲等。

Samsung Note 10+ 景深相機即為 ToF 鏡頭的具體應用。

彭博行業研究(Bloomberg Intelligence)分析師 Masahiro Wakasugi 亦指出,拍照功能已經成為各大品牌智慧手機間的主要區隔,每個消費者都希望他們在社群媒體上的照片和影片看起來更好,而索尼恰恰很好的應對了這樣的市場需求。

即便 ToF 技術在目前仍未成為主流,但許多人預估這將會是未來的趨勢,像是三星以及華為都前後在他們的旗艦手機上搭載 ToF 鏡頭(Samsung Galaxy Note 10+、華為 Mate 30 Pro),亦有傳言指出蘋果將在 2020 年加入 3D 鏡頭或類似的功能。我們就以剛才提到的幾台機型為例,Vivo V17 Pro 光一個裝置就具備了六顆鏡頭(主鏡頭4+自拍鏡頭2),華為 Mate 30 Pro 則具備七顆鏡頭(主鏡頭3+自拍鏡頭1+TOF鏡頭3)。

Sony 半導體部門主管清水照士說:「這是飛時測距的元年。」

多鏡頭手機以及 ToF 鏡頭正在成為市場主流,這就是為什麼即便全球手機出貨量停滯不前,但 Sony 感光元件銷售額卻依然能夠持續飆升的重要原因。

參考資料:彭博社

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