前高層建議微軟應該賣掉Office和Windows,專心發展Azure雲端業務

前高層建議微軟應該賣掉Office和Windows,專心發展Azure雲端業務

微軟前高層本·斯利夫卡(Ben Slivka)在接受一次採訪時表示,微軟應該賣掉其Windows和Office業務,以便促進其正在不斷增長的雲端業務。

「(微軟)正確的做法可能是把未來押在雲端運算業務上。」曾擔任微軟消費者和商務部門總經理的斯利夫卡表示。

Ben Slivka(左)

旨在為商業應用提供支援的Azure雲端基礎設施已經成為微軟的明星產品,而對於目前在市場上佔據領先地位的Amazon Web Services來說,Azure也是迄今為止最令其望而生畏的競爭對手。

在長達數十年的時間裡,微軟一直都在作業系統和生產力軟體領域中佔據著主導地位,而納德拉上任一來確立了「雲端為先、服務為先」的策略,Azure令人印象深刻的成長給這家科技巨頭帶來了新的興趣點。

微軟股價在2021年里上漲了51%,相比之下同期標普500指數上漲約27%。

內部業務衝突或妨礙Azure持續增長

持有100股微軟股票的斯利夫卡表示,他不希望內部業務的衝突,阻礙Azure的持續增長。他舉例說,從歷史上來看,微軟在行動設備領域中輸給了蘋果公司和Google。

微軟在Windows領域可以說是佔盡優勢,很難想像這種優勢會對微軟的雲端業務造成阻礙。不過,在斯利夫卡看來,這是有前例可循,那就是微軟的行動業務。

由於Windows的強勢,「(在當時)負責Windows業務的人對負責開發行動作業系統的人員多有約束,限制了他們能做的事情。」斯利夫卡說道。「Windows佔盡優勢,卻因此限制了行動作業系統業務的發展。」

最後的結果就是,微軟三次重啟微軟的行動戰略,但是到最後,卻是連手機硬體的製造以及開發都乾脆放棄了。

2015年,微軟對該公司以95億美元收購的諾基亞設備和服務相關資產進行了76億美元的減記。4年後,Windows 10 Mobile的市佔率下滑到了1%以下,隨後微軟停止了對這個移動作業系統的支援。

在過去幾年時間裡,微軟一直都是願意放棄部分業務的。2015年,該公司將BING地圖資產出售給了叫車巨頭Uber,次年同意以3.5億美元的價格將諾基亞功能手機資產出售給富士康和HMD Global,並剝離了圖像公司Vexcel。

斯利夫卡在1985年加入微軟後組建了Internet Explorer團隊,並於1999年從該公司離職。他曾在1997年寫給微軟聯合創始人比爾·蓋茲(Bill Gates)的一封電子郵件中寫道:「我知道Windows對微軟有多麼重要。」後來,這封電子郵件成為了美國司法部針對微軟的反壟斷案中的一個文件資料。

但他同時表示,微軟「不會明天就倒下」,並不需要馬上制定剝離Windows和Office業務的交易方案。

Windows和Office的拉動效應

然而,對大多數分析師來說,很少人同意斯利夫卡的觀點。

分析師表示,Windows和Office在今天的市場上繼續佔有領先地位,這些產品有助於吸引客戶使用Azure。科技行業研究機構Gartner在其最新的市場年度報告中表示,多年以來,這些產品使得大公司建立了對微軟的信任,因此才會選擇Azure。

畢竟,微軟與Windows、Office長久以來都綁在一起,很難想像會分開。

富國銀行分析師邁克爾·特林(Michael Turrin)在接受採訪時表示:「微軟隨著時間的演進而建立起來的信任,對Azure來說仍然代表著非常有利可圖的未來。我的觀點之一是,Office也是生產力的護城河,而將這些產品聚合在一起也會產生很大的力量。」

他表示,與此同時,人們的確也希望能夠投資於一家更加精簡的公有雲(public cloud)公司。舉例來說,許多科技行業和華爾街人士都在猜測亞馬遜會剝離亞馬遜的網路服務,儘管該公司一再表示無此計劃。

特林在去年11月發布的一份報告中作出估測稱,Azure的市佔率將在2028年超過亞馬遜網路服務,並在報告中對微軟給出了相當於「買入」的評級。他預計,到2023年底,微軟市值將可達到3萬億美元,而其中Azure將佔據半壁河山。

去年9月,富國銀行公佈了一項使用Azure和Google雲的計劃。當時有報導指出,微軟首席商務長賈德森·阿爾索夫(Judson Althoff)表示,微軟與擁有169年歷史的富國銀行有著「長期的合作關係」。

此外,一旦微軟放棄Windows和Office,那麼該公司的營收前景將會受到重大影響。在2021年第三季度,微軟超過三分之一的營收來自Office產品及其雲服務(不包括Azure)和Windows。

與此同時,這些產品的利潤也很高。瑞銀分析師在去年11月份估計,Windows將貢獻微軟總營收的12%,而該業務貢獻的毛利潤則將在微軟總毛利潤中佔到17%左右的比重。微軟多年來一直都在提高Azure的毛利率,但分析師認為它還沒有達到接近Windows的水準。

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