AI狂潮洗牌！蘋果DRAM議價優勢失效，連庫克都要急著「搶貨優先」

隨著全球 AI 資料中心對高效能記憶體晶片的需求呈現爆發式增長，科技巨頭間的供應鏈角力正悄悄洗牌。據韓媒報導，蘋果（Apple）過去在 DRAM 採購上呼風喚雨的絕對議價優勢正遭到嚴重削弱；面對產能排擠，蘋果的採購最高指導原則已從過去的「追求極致低價」，被迫轉向「確保貨源充足」。

記憶體廠態度轉硬，一年期「無約束力」合約成絕響

在 AI 狂潮席捲全球之前，蘋果憑藉著 iPhone 與各式硬體設備龐大的出貨量，在半導體供應鏈中握有極強的談判籌碼。

一位不願具名的半導體高層透露，過去蘋果與記憶體製造商所簽訂的合約期限通常僅為一年，且條款約束力極弱，即使蘋果在合約期內單方面終止合作，也無需面臨任何實質懲罰。該高層直言：「過去的協議，很大程度上是建立在對蘋果品牌光環的信任基礎上。」

然而今非昔比，由於輝達（NVIDIA）、Google 等超大型雲端企業為了搶占 HBM（高頻寬記憶體）等高階產能，紛紛捧著大把鈔票簽下長期供貨協議，徹底顛覆了 DRAM 供應鏈的傳統格局。如今，掌握產能的三星電子（Samsung）與 SK 海力士（SK Hynix）態度轉趨強硬，已開始要求客戶必須簽署長達五年、且具備嚴格法律效力與違約條款的長期合約。

手機 LPDDR 價格暴漲 194%

KB 證券分析師 Kim Dong-won 指出，目前全球 AI 資料中心營運商已豪吞了高達 70% 的記憶體總出貨量，直接導致消費端電子產品的 DRAM 供應面臨嚴重短缺。據其預測，2026 年 DRAM 的價格年增率將來到驚人的 194%，NAND 快閃記憶體的漲幅更上看 244%；事實上，今年第二季的漲幅早已遠超市場先前的預期。

另一方面，Hana 證券分析師 Kim Rok-ho 也證實，包含蘋果在內的主流智慧型手機品牌，目前採購 LPDDR（低功耗雙倍資料率）記憶體的實際成交價格，已經「遠遠高於原本規劃的預算範圍」。

更令手機與筆電製造商感到心寒的是，就連原本專屬於行動裝置的消費級高效能 LPDDR 記憶體，如今也被伺服器大廠盯上，被重新封裝成 SOCAMM 模組，直接整合到 AI 伺服器的 CPU 當中。

半導體業界消息人士坦言，全球三大 DRAM 巨頭——三星、SK 海力士與美光（Micron），如今在研發最高可靠性與最大容量的 LPDDR 產品時，「已經不再將個人終端設備視為首要目標客群」。

雪上加霜的是，隨著輝達預計於 2026 年第四季開始出貨新一代 Vera Rubin AI 平台，每顆 Vera CPU 將需要配備高達 1.5 TB 的 LPDDR 記憶體——這個驚人的數字是目前典型智慧型手機記憶體容量（約 10.2 GB）的 150 倍以上。分析師警告，屆時各大廠針對 LPDDR 產能的爭奪戰，將進入白熱化的廝殺階段。