Gartner:2019年第三季全球PC出貨量升1.1%,Win10換機潮仍為市場成長關鍵推手

際研究暨顧問機構 Gartner 初步調查結果顯示,2019年第三季全球個人電腦(PC)出貨量微幅增加1.1%,從去年同期的6,700萬台上升至6,800萬台。

Gartner 資深首席分析師北川美佳子(Mikako Kitagawa)表示:「 Windows 10換機潮仍然是所有地區 PC 出貨成長的主要推手,不過影響程度依當地市場狀況和換機階段而有所不同。以日本為例,10月份消費稅調漲所帶動的 Windows 10換機潮,讓2019年第三季日本 PC 出貨量成長55%。如此強勁的出貨增長,亦推動全球 PC 市場走向正成長。」

北川美佳子補充:「英特爾(Intel)中央處理器(CPU)缺貨,或是中美貿易戰,均未對2019年第三季 PC 出貨量帶來重大影響。隨著英特爾 CPU 缺貨狀況持續紓緩,而美國對中國大陸生產的行動 PC 課徵之關稅調漲日期也延至12月,因此對 PC 出貨量的影響也不大。」

英特爾 CPU 缺貨,也為超微(AMD)、高通(Qualcomm)等其他 CPU 廠商帶來商機,讓他們得以藉機進入由英特爾獨霸的 PC 市場。高通與微軟(Microsoft)合作推出支援 LTE 功能的「隨時連網 PC 」(always connected PC );雖然該產品市場尚未起飛,但 PC 大廠多半已推出內建蜂巢式天線的行動 PC ,而微軟預期很快就會推出支援 LTE 的行動 PC。

過去幾季,PC 領導廠商受惠於價格下滑的 DRAM 及 SSD 等零組件,在 PC 業務的毛利已有所改善,前三大廠商聯想、惠普(HP)和戴爾(Dell)已然穩固的市場地位因此更為強化。2019年第三季,聯想、惠普、戴爾和位居第五的宏碁集團之 PC 出貨量,均較前一年同期有所提升(見表1)。


廠商

3Q19

出貨量

3Q19

市占率(%)

3Q18

出貨量

3Q18

市占率(%)

3Q19-3Q18 成長率(%)

聯想

16,806

24.7

15,888

23.6

5.8

惠普

15,263

22.4

14,588

21.7

4.6

戴爾

11,324

16.6

10,734

15.9

5.5

蘋果

5,101

7.5

5,299

7.9

-3.7

宏碁集團

4,206

6.2

4,072

6.0

3.3

華碩

3,820

5.6

3,997

5.9

-4.4

其他

11,595

17.0

12,782

19.0

-9.3

總計

68,115

100.0

67,359

100.0

1.1

1.2019年第三季全球PC廠商單位出貨量初估值(單位:千台)
資料來源:Gartner (2019年10月)

2019年第三季仍由聯想蟬聯 PC 冠軍寶座,拿下24.7%的市占率,出貨量也成長5.8%。聯想在日本、拉丁美洲和歐非中東(歐洲、非洲、中東;EMEA)地區強勁成長。由於該品牌在日本擁有聯想、富士通(Fujitsu)和 NEC 三個品牌,因此佔日本總出貨量比重達45%。

惠普出貨量已連續兩季成長。受企業 Windows 10換機需求帶動,惠普在亞太和日本地區的桌上型 PC 出貨表現尤其亮眼。

2019年第三季戴爾 PC 出貨持續強勁,成長率達5.5%。桌上型 PC 的全球出貨量呈現二位數成長,各國中又以日本表現特別突出,桌上型 PC 與一年前相比呈現三位數成長。微軟目前為全球 PC 市場第七大廠商,在美國市場則排名第五。

因Gartner 未將 Chromebook 定義為 PC 裝置,以上初估結果不包含 Chromebook 出貨量。自2012年 Gartner 開始追蹤相關市場以來, Chromebook 成長已經超越 PC,但目前 Chromebook 在北美市場已有飽和跡象。2019年第三季全球 Chromebook 市場雖有成長,初步研究顯示北美 Chromebook 市場微幅下滑,為該產品自2011年推出以來首見。

區域概況

亞太地區(不含日本)PC 出貨量較一年前下滑5.3%,中國大陸 PC 需求疲弱為主因。經濟不確定性高,導致地方政府與消費者支出雙雙緊縮。此外,中國大陸地方政府也頒布非正式規定,要求賣給當地政府單位的 PC 須相容於本國開發的作業系統和零組件;該政策使得國營企業延後 PC 採購時程。

2019年第三季美國 PC 出貨量總計1,480萬台,較2018年第三季下滑0.3%。雖然桌上型 PC 出貨仍有成長,行動 PC 出貨量卻已連續第三季下滑。桌上型 PC 出貨下滑顯示公部門 PC 需求低於預期,其中又以聯邦政府最為明顯,可能是 Windows 10換機潮速度減緩的跡象。

就廠商而言,惠普即使出貨量下滑1.9%,仍以29.6%的市占率穩坐美國市場龍頭地位;戴爾依然位居第二,市占率為26.7%(見表2)。


廠商

3Q19

出貨量

3Q19

市占率(%)

3Q18

出貨量

3Q18

市占率(%)

3Q19-3Q18 成長率(%)

惠普

4,392

29.6

4,477

30.1

-1.9

戴爾

3,954

26.7

3,831

25.8

3.2

聯想

2,216

15.0

2,266

15.3

-2.2

蘋果

2,186

14.8

2,182

14.7

0.2

微軟

602

4.1

594

4.0

1.4

宏碁集團

469

3.2

406

2.7

15.5

其他

999

6.7

1,100

7.4

-9.1

總計

14,817

100.0

14,856

100.0

-0.3

▲表2.2019年第三季美國 PC 廠商單位出貨量初估值(單位:千台)
資料來源:Gartner (2019年10月)

歐非中東 PC 市場在2019年第三季成長3%,出貨量總計1,940萬台。西歐多數地區的商用 PC 需求依然強勁,唯英國 PC 需求因脫歐造成的不確定性而呈現疲態。桌上型 PC 仍受到許多歐洲企業歡迎,而行動 PC 出貨量在連續兩季下滑後亦恢復成長。

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