Gartner:總體經濟趨緩、記憶體價跌,2019年全球半導體支出下滑

Gartner:總體經濟趨緩、記憶體價跌,2019年全球半導體支出下滑

根據國際研究暨顧問機構 Gartner 調查,2019年蘋果(Apple)以8.6%市占奪回全球最大半導體買家寶座;三星電子(Samsung Electronics)排名則滑落至第二,市占率為8%。

受記憶體價格下滑影響,2019年許多 OEM 大廠都減少半導體支出,但蘋果在 Apple Watch、AirPods 等穿戴式產品的熱賣下,成功從三星電子手中搶走冠軍頭銜;而華為即使面對中美貿易戰,依然繳出不錯的成績,位居市場第三。

Gartner 資深首席分析師山路正恆(Masatsune Yamaji)表示:「2019年的全球前五大半導體買家並未更動,但都減少了年度晶片支出,這主要是由記憶體價格大跌所致。2018年記憶體價格極高,對許多OEM廠商造成嚴重負擔,甚至占了它們整體晶片支出的45%。不過到了2019年情況有所改善,前五大OEM廠商記憶體占整體支出比例降到36%,能使用更好的處理器和更大的記憶體容量,來提升產品運算效能。」

2019年全球市場的不確定性及總體經濟趨緩,對半導體買家帶來極大衝擊。中美貿易戰、英國脫歐、日韓關係緊張、香港抗爭等政治衝突增加,導致全球經濟成長速度下降。山路正恆指出:「總體經濟環境使各種電子設備需求降溫,2019年整體電子設備營收減少47億美元,較2018年下滑0.2%。」

2019年蘋果從連續稱霸三年的三星電子手中,重新奪回全球最大半導體買家寶座。在2018年的前十大廠商中,有九家仍位居2019年的前十名,只有金士頓科技(Kingston Technology)為鴻海取代(見表1);而前十大OEM廠商占整體晶片市場支出比例,從2018年的39.9%降低至2019年的39.5%。

1全球半導體設計總體有效市場前十大企業初估排名(單位:百萬美元)

2018

排名

2019

排名

企業

2018

2019

2019

市占率(%)

2018-2019成長率(%)

2

1

蘋果

41,390

36,130

8.6

-12.7

1

2

三星電子

42,512

33,405

8.0

-21.4

3

3

華為

21,181

20,804

5.0

-1.8

4

4

戴爾

19,131

16,257

3.9

-15.0

5

5

聯想

17,670

16,053

3.8

-9.2

6

6

步步高電子

13,871

12,654

3.0

-8.8

7

7

惠普公司

11,460

10,428

2.5

-9.0

10

8

小米

6,921

7,016

1.7

1.4

9

9

慧與科技(HPE)

7,281

6,215

1.5

-14.6

11

10

鴻海

6,583

6,116

1.5

-7.1

 

 

其他

286,630

253,224

60.5

-11.7

 

 

總計

474,631

418,302

100.0

-11.9

總體有效市場(總體潛在市場)= total available market (TAM)。注:部分欄位因四捨五入並未計入總數。資料來源: Gartner (2020年2月)

2019年蘋果的半導體支出減少12.7%,但是拜 Apple Watch 和 AirPods 所賜,蘋果在穿戴式裝置市場表現相當優異,也於新款 iPhone 採用了三鏡頭模組,增加了半導體支出。山路正恆表示:「記憶體價格下滑,讓蘋果得以為新款iPhone增添產品附加價值,而無須大幅調升售價。」

三星電子2019年半導體支出減少21.4%,降至第二名。山路正恆分析:「有此結果除了因記憶體價格大跌,也反映三星電子在多數目標電子裝置市場陷入苦戰,尤其是智慧型手機和固態硬碟(SSD)市場。」

儘管面臨中美貿易戰衝擊,華為仍守住第三名的地位。由於在智慧型手機市場大獲成功,2019年華為的半導體支出僅減少1.8%;而小米在2019年排名第八,是前十大廠商中唯一增加半導體支出的業者,年支出成長1.4%。

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