日本「封城」,對全球電子業的影響遠比想像中要大

4月7日,日本首相安倍晉三宣佈東京都、大阪府、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、兵庫縣、福岡縣等7個都府縣從8日零點起至5月6日進入緊急狀態。這些地方人口占日本總人口約44%。

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和其他國家採取的封城措施相比,「日式封城」顯得較為軟性,無論是對於個人還是企業,日本政府的要求並無強制力,不會對外出者處以罰款;另一方面若企業拒絕政府的要求,且無正當理由,政府可以發佈約束力高於要求的「指示」,地方政府將有權公示發佈指示的企業。對象地區的知事可以採取如下措施:

  • 要求避免不必要非緊急的外出;

  • 要求或指示停止或限制使用學校、電影院等;

  • 強制徵用醫藥品等。此外還可命令食品和醫藥品等物資的出售、保管,並規定了不配合時的處罰措施。

日本是半導體產業的重鎮,尤其在儲存、上游半導體材料、精密設備方面具有顯著優勢。此次緊急狀態釋放了一個緊急訊號:日本疫情告急,潛在風險加大,加之東南亞國家的封城、歐美疫情的蔓延,全球半導體產業面臨的形勢愈加嚴峻。

對電子產業有哪些影響?

  • 福岡縣:位於生產世界半導體約5%的日本「矽島」九州,半導體產業鏈相關企業有豐田汽車、日產汽車、三菱電機、索尼等。
  • 九州擁有完善的半導體產業鏈,IC設計/IDM(索尼、NEC、瑞薩、日立)、製造(東芝)、封裝和測試(索尼、NEC)、設備(TEL、ULVAC)和材料(Sumco)等各領域都有全球重要的公司都在九州設廠。
  • 東京都、千葉縣、琦玉縣、神奈川縣:這些地區位於日本的關東地區,主要產業包括鋼鐵、造船、機械、石油化工產品、汽車、家電、飛機、服務業、近郊農業等。
  • 其中神奈川縣的橫濱市人口達374萬,是日本人口最多的市,IT 產業定位該地區的支柱產業之一,吸引了眾多不同規模及行業的從世界等級到具有先進技術的中小型 IT 企業的落戶。橫濱市聚集了富士通半導體、NTT電子、松下移動通訊、日立製作所、索尼LSI設計、三星電子、台積電、塔塔等300多家IT相關企業。
  • 大阪府、兵庫縣:位於關西地區,主要產業為鋼鐵、紡織、化工、電子等,區內中小企業眾多,達3萬多家。

綜合來看,此次進入緊急狀態的七城內雖然涉及的電子產業佔整體不是太多,但在七城周邊都牽連著產業鏈相關企業,非必要緊急情況的外出對員工的工作與生活、生產效率恐產生影響。

與此同時,在日本6日宣佈擬宣佈7城進入緊急狀態後,#逃離東京#登上日本推特熱搜榜,進入緊急狀態後的恐慌情緒或加重疫情的擴散。

 

風險升級!村田、 Nichicon 接連停工

日本「封城」,對全球電子業的影響遠比想像中要大日本疫情在初期爆發後迅速得到了控制,但進入4月後,疫情開始加重,新增確診案例自4月1日起每日的增長均超過200例。截至4月7日20時53分,除去鑽石公主號確診案例外,日本境內新增確診案例已累計達到4340例。

隨著疫情蔓延,日本境內陸續出現了兩起因疫情引起的工廠停工事件:

  • 村田製作所5日發佈新聞稿宣佈,旗下生產子公司——福井村田製作所的武生工廠發現1名員工在4月4日確診感染新冠肺炎,該工廠在4月5-7日期間停工。
  • 電容廠商 Nichicon 在4月1、3和6日陸續發佈了3份有關於 Nichicon 草津工廠員工染疫的新聞稿,形勢不太樂觀。為了避免疫情進一步擴散,Nichicon 草津工廠在4月3-16日期間暫時停工。
  • 在 Nichicon 6日的聲明中顯示:自工廠宣佈停業,陸續發現8名員工在新型冠狀病毒核酸檢測中結果呈陽性。

從以上事件中可以看出:一旦企業出現病例,隔離和停工已是必然,影響極大。

以村田武生工廠為例,該工廠以生產手機、電腦的 MLCC 為主力,產能比重高達25%,為村田旗下第一大廠區。事件發生後,5500名員工將在停工期間居家待命,250名密切接觸的員工居家隔離2周。

以村田月產能約1,200億顆、全球市佔率高達31%的比重來看的話,2天的停工和此前菲律賓「封城」的影響,勢必會影響全球 MLCC 的供給。

不過對於此次武生工廠停工村田強調「停工不會影響對客戶的交貨時間」。 

若日本疫情失守,對電子產業影響幾何?

日前,多國聯合聲明,由美國半導體工業協會(SIA),國際半導體設備和材料協會(SEMI),日本電子和訊息技術工業協會半導體小組委員會(JEITA-SEAJ),以及歐洲,中國,中國台灣,韓國和新加坡半導體行業協會,在3月底發表了一項聲明,呼籲各國承認製造和供應鏈運營為必不可少的業務。

基於該聲明的共識,即使政府發佈疏散命令並暫停營業,半導體業也可以繼續營業,這也意味著大勢下日本半導體廠商在安全的情況下都會繼續運營。

日本「封城」,對全球電子業的影響遠比想像中要大

從目前的情勢來看,日本疫情的爆發對電子產業主要有以下潛在影響:

1.原材料供應大國,把握全球產業鏈「源頭」命脈

半導體材料幾乎被日本企業壟斷,信越、SUMCO(三菱住友株式會社)、住友電木、日立化學、京瓷化學等。目前,日本方面向世界出口約857種重要材料,其在矽晶圓、合成半導體晶圓、光罩、光刻膠、靶材料、保護涂膜、引線架、陶瓷板、塑膠板等14種重要材料方面均佔有50%以上的市佔率。

日本作為出口型大國,其生產的原材料廣泛出口到美國、中國、台灣、泰國和新加坡等全球半導體主要生產國家,若一旦疫情「失控」,全球半導體生產將面臨巨大的挑戰。

2.進出口貿易受影響,導致「斷鏈」危機

根據日本進出口海關數據,2019年日本出口總額769千億日元,主要出口國家和地區為美國、中國、韓國、台灣等。其中電子器件和化學品排名第三為17.17%。

MLCC 、儲存、IGBT 等都是日本的優勢供給資源。若因疫情影響日本企業停產、停運,短期來看,一方面企業營收會不可避免地下降,另一方面全球產業鏈也將面「斷鏈」危機;長期來看,停工停產將導致需求疲軟和經濟衰退。

為緩解疫情對經濟造成的衝擊,日本內閣會議7日通過歷史最大規模經濟刺激計畫,總額達108萬億日元(1美元約合109日元)。這一經濟刺激計畫中,財政支出達39.5萬億日元。

這些資金將主要用於:向營業額大幅下降的中小企業提供最高200萬日元的補貼;向收入大幅減少的個體經營者發放最高100萬日元的補貼;對符合條件的家庭發放生活援助補貼等。

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