AI 浪潮崛起：蘋果對台積電的影響力正在被瓜分？

隨著 AI 運算需求的快速成長，半導體產業的代工模式正經歷結構性變化。一份新報告指出，蘋果在台積電先進製程上的主導地位逐漸被削弱，AI 加速卡廠商成為新的重要客戶，共同分食產能與技術路線的影響力。

根據半導體產業分析機構 SemiAnalysis 的最新報告指出，過去由蘋果與台積電緊密合作所建立的先進製程代工模式，正因為人工智慧運算的快速崛起而產生結構性變化，蘋果在台積電每一代新製程上的影響力也逐漸被削弱。

報告指出，誰能為最尖端製程買單、誰能在產能與技術路線中取得主導地位，正從以往以蘋果為中心的單一模式，轉變成由 AI 加速卡廠商等多方共同推動的新局面。

蘋果曾是台積電先進製程的「保底」推手

報告回顧了蘋果在過去十多年來，如何成長為全球半導體產業中最重要的單一客戶之一，這個歷程始於 2014 年量產的 A8 晶片。蘋果透過在台積電新製程早期大量下單、承擔初期的良率提升成本，並將每年固定的產品節奏與台積電的製程藍圖深度綁定，幫助台積電在先進製程上大幅領先競爭對手，鞏固了其在代工產業的領先地位。

從資料來看，蘋果在台積電的年度支出從 2014 年約 20 億美元（約新台幣 640 億元）成長到 2025 年的約 240 億美元（約新台幣 7680 億元），其在台積電營收中的佔比也從個位數一度攀升至約四分之一的高峰。在過去十年中，蘋果往往包辦了台積電每一代新製程早期產能的一半以上，有時甚至接近全部，這相當於為先進製程的初期投資與風險提供了「保底式」融資支援。

AI 廠商湧入：NVIDIA 成為產能競爭新強敵

然而，隨著 AI 加速卡與資料中心運算能力需求暴增，以 NVIDIA 為代表的新一批客戶，正在形成第二個同樣能承接大量先進產能的陣營。報告指出，台積電的營收結構也隨之發生明顯變化：智慧型手機相關業務過去曾接近其營收的一半，如今高效能運算（HPC，包含 AI 在內）已成長為最大業務區塊。這表示，在擴建新產能與導入新製程時，蘋果不再是唯一能「買單」的客戶，儘管從單一客戶規模來看，蘋果仍舊位居第一。

這種轉變已開始在未來的製程節點上顯現。報告預計，蘋果在台積電 N2 和 A16 等新節點早期產能中的佔比將明顯低於以往，其中 A16 更是主要針對高效能運算情境而非行動裝置。與過去「新節點幾乎就是為蘋果量身打造」的情況相比，新一代製程在規劃階段就更多考量了 AI 與資料中心客戶的需求。