AI 搶產能火燒連環船！SK 海力士執行長預警：記憶體短缺將持續至 2030 年後

全球半導體供應鏈的緊張局勢可能要比外界想像的更為持久。在 SK 海力士（SK Hynix）於美國完成歷史性的上市融資後，該公司執行長Kwak Noh-Jung在紐約接受專訪時拋出震撼彈，預言目前正干擾全球個人電腦、智慧型手機及汽車市場的記憶體晶片短缺現象，極有可能會持續到 2030 年以後。

大客戶主動簽訂多年長約，顯示供應鏈恐慌情緒蔓延

Kwak Noh-Jung指出，當前的短缺局面與過去大不相同。隨著 AI 資料中心對 HBM（高頻寬記憶體）的需求呈現無底洞式的擴張，三星、SK海力士和美光這三大巨頭的產能被大量擠占。

這種局面直接導致了面向消費性電子產品的傳統 DRAM 與 NAND 快閃記憶體產能不足，短缺現象正像多米諾骨牌般擴散至個人電腦、智慧型手機乃至車用電子晶片領域。

「現在客戶的態度發生了 180 度大轉變，他們不再像過去一樣逐季談判價格，而是主動要求與我們簽訂多年期的長期供貨合約，」Kwak Noh-Jung透露。「因為在他們的內部評估中，如果現在不鎖定未來的記憶體產能，接下來幾年可能根本拿不到晶片，進而導致產品線徹底停擺。」

針對市場上有關「AI 泡沫終將破裂」的質疑，Kwak Noh-Jung顯然抱持極為樂觀的態度。他認為，如果將目前 AI 基礎建設的發展軌跡與早期的網際網路進行對比，目前的投資熱潮才剛剛起步。

「當年的網際網路基建整整花了將近 30 年才基本建置完成，」Kwak Noh-Jung強調。「而人工智慧產業的整體規模，我認為將遠遠大於網際網路產業。這意味著在未來數十年內，全球都需要極為龐大的運算與儲存硬體支持。」

為了解決大客戶的在地化供應鏈需求，SK 海力士已正式啟動在美國本土投資建廠的評估，並將評估標準定在有穩定電力、充足水源和高階半導體人才儲備的地區。這場由 AI 引發的記憶體爭奪戰，已徹底改變了半導體行業的傳統邏輯。